帰国しなくてはならなくなった。フェルゼン(湖月わたる)はアントワネット(白羽ゆり)に別れを告げる。もちろんその理由はうそだ。フェルゼンはメルシー伯爵の言葉に、心を決めたのだ。アントワネットを愛するがゆえに自分は去ると。
