谷の人々に歓待されるフランシス。 だが、ラファエル大僧正（嘉月絵理）は、一刻も早く立ち去るよう助言する。 いぶかるフランシス大僧正は、 ここがヴァンパイア一族の末裔のすみかだと明かす。 幸い、一族の邪悪な魂は、 ５輪の薔薇が絡む十字架により封印されている。 この封印がとかれれば、世界は彼らに支配される。 だが、人であれ、ヴァンパイア一であれ、 フランシスの心は、リディアにひかれていた。苦悩…。