1934年。ベルリン。 ナチスドイツが台頭し始めたベルリンに、 １軒のタンゴクラブがある。 ナチス突撃隊の御用達だが… ディ・フラッソ男爵夫人（五峰亜季）と タンゴを踊っているのは あの、フランシス（紫吹淳）だ。