まどろんでいたフレッド(湖月わたる)は、友人で劇作家を目指すアンソニー・ランドルフ(安蘭けい)に起こされる。一方、バーバラ・オブライエン(白羽ゆり)は、ショーチームの一員として乗船。フレッドとバーバラはデッキで出会う。フレッドはバーバラに、以前どこかで会わなかったですか、と尋ねる。口説き文句かと思ったバーバラは笑ってすませる。20年ぶりの再会にふたりはまだ気づいていない。