竜馬(貴城けい)は幕府の海軍操練所で塾頭を務めるようになった。そこへ中岡慎太郎(大和悠河)がどなりこんでくる。「お前はいつから幕府の番犬に成り下がったのか」。だが、竜馬に勝海舟に引き合わされた慎太郎は世界に目を向ける必要性を感じ取り、竜馬のいう無血倒幕に共感するのだった。