マルキーズ(白羽ゆり)のいるサーカス団は、苦境に立たされていた。興行を行っている土地の使用ができなくなる。さらにほかのサーカス団に移ったプロデューサーで元恋人、アルガン(彩吹真央)の存在もマルキーズには悩ましかった。ジュルジュ(水夏希)はジュルジュで、貴族の娘セリメーヌ(大月さゆ)と結婚すべきか悩んでいた。