マルキーズ(白羽ゆり)は、サーカスを苦境から救うため、アルガン(彩吹真央)の求婚に応じることにする。一方ジョルジュ(水夏希)はマルキーズとサーカスを救うため、父親の遺言どおり貴族の娘と結婚し、その遺産を使おうと考える。自分にしてやれることはそれしかない。だが、レオン神父はふたりがそろって、自分の愛から目をそらそうとすることを戒める。ハッと気づくジュルジュは思いをマルキーズに伝えようとサーカスへと走る。レオン神父は、まだすべてを語っていなかったのに…。