王位をわが手に。そんな野望を抱くフィリップは、 錬金術師、マダム・ノアールと降霊術を行う。 この錬金術師こそ、 やはり300年の時をさすらってきた ミハイル（彩輝直）だった。 ミハイルは降霊術参加者の踊り子に 吸血の牙をたて、 ハーフヴァンパイアにする。