ハーフヴァンパイアになったシャルロット（紫水梗華）は、 次々と人を襲い、魂を抜いていくが、 フランシスが、シャルロットに牙をたて、 邪悪な魂を抜き去る。 正気に戻ったシャルロットから マダム・ルノワールのことを聞き、 ミハイルではないかと疑いをもつ。