皇帝になった玄宗は 武恵妃という美しい妃を得たが 先立たれて悲嘆していた。 ある日、玄宗は 寿王の館を訪ねる。宦官の高力士から 武恵妃に似た美しい姫がいると 耳に入れられていたのだ。 その姫の名は玉環（檀れい）。 寿王の妃となるはずだった。 玉環は舞を披露して 玄宗らをもてなす。 似ている…。 玄宗の胸は高鳴る。