●北京に入ったカラフは、父親（汝鳥伶）と再会を果たす。父親はタマル（彩乃かなみ）という召使いに助けられてここまで生き延びていた。タマルは、没落した王を助けた理由を明かさない。だれにも語ることはできない、カラフへの「想い」を抱き続けているからだ。そして、北京でカラフはトゥーランドット（花總まり）を見て、心を奪われる。トゥーランドットは、かつて国を侵攻された経験から他国への復讐の鬼となっていた。美貌に引き寄せられて求婚してくる他国の王子たちに結婚の条件として３つのなぞときを命じ、これがとけない場合は処刑をする。そして、大勢の王子たちがトゥーランドットの前に命を落としていた。