バレンシアは、前領主の死に伴い策謀家のルカノール公（悠未ひろ）が領主におさまっていた。ルカノール公の圧政に領民の不満はくすぶり始めていた。見かねた前領主夫人であるセレスティーナ（邦なつき）が公を訪ねて諫言するが、聞く耳をもたない。やがて家臣がセレスティーナの息子、フェルナンド大尉（大和悠河）が帰還したと報告をするが、これも聞き流す。