帰還したフェルナンド（大和悠河）はレオン将軍（美郷真也）を訪ね、父はルカノール公に暗殺されていたのだと知らされる。レオン将軍はバレンシアをルカノール公の手から奪い返すためフェルナンドに協力を求める。まずは退役し、遊び人を装うよう命じる。将軍の孫娘、マルガリータ（和音美桜）はフェルナンドの許嫁だが、マルガリータにもその計画は明かせない。