宮廷での苦しい日々が過ぎ、エリザベート(白羽ゆり)は、ついにフランツに“最後通牒”を伝つきつける。自分とゾフィーのどちらをとるのか。一方、エリザベートはトート(水夏希)の死の誘惑をも敢然とはねのける。トートもまた、愛に煩もんする。