第３場Ｂ　鬼っ子大名・松平忠輝

忠輝（左）と主水正は、きょうも青春をおう歌している。

身分に関係なく交わりを深める忠輝。
彼の周りには猿楽師や大道芸人らも集まる。
実は彼らは、異国の血をひく者で、
独特の武術を遣い、忠輝の身を守ってもいる。

忠輝のもとに主水正の父、三九郎が駆けつける。
家康が、忠輝に会うといっているのだという。