凱旋したラダメス（湖月わたる）に
ファラオ（箙かおる）は、
なんでも望むものを与えようという。
ラダメスは迷わず要望する。
エチオピアの民を解放してほしいと。
エチオピア王、アモナスロ（一樹千尋）と
その一族をとらえておけさえすれば、
エチオピアの人民は蜂起しないだろう。
ラダメスの祈る平和のあり方にかけてみようと、
ファラオはその願いを聞き入れる。